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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政(zheng)治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国(guo)避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美(mei)债收(shou)益率(lv)下(xia)行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍅🍑、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍈🥭、南美大豆库存压力下降🧄，加菜籽、黑海油料库存紧张💟🥬，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥾🍅💕。目前看👙🧅，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👠🍒🍎，加菜籽💋💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💟🥥👿，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展😈👢，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍍，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍌👠🤬🍏🥾。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥬，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🧡。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。