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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👝🩰🍆，并显著低于美国市场🎒。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍈，预测市净率为1.2倍👗💕👡🍇👞，预测股息率达3.2%👘🥥🥕，其中🥭🎒🥾，银行、电信🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%👅。相较于A股🎒🍑，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🧄。中长期来看🥕👘，南向资金持续流入🧅😠🍅🍇，正重塑港股估值体系💝，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🧅🧄，创新药🥥🍆👢、人工智能等领域的技术突破👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、常(chang)青科技：公(gong)司首次(ci)公開(kāi)髮(fà)行股(gu)票募(mu)集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目(mu)前(qian)，該(gāi)(gai)募(mu)投項(xiang)目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝(zhuang)調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已(yi)于(yu)近日正式投産。該募投項目(mu)投産后(hou)，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑(ji)總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。