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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史(shi)高点有所消化，但拥挤(ji)度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如(ru)2024年1月流动(dong)性风险的概率相对较小。

2、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位🍏🍏，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收益🧅，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。