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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)(ye)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比(bi)增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸(dun)。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比(bi)增速(su)仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外(wai)需和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了(le)这种预期。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技(ji)术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦(ca)冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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行业层面👡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👡，工业企业盈利数据😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟👗🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🍅🥿🧡，半导体🌽🧄、光学光电子、消费电子、运营商🍌🥑🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👠💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🧅👡🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👚🥻，中报盈利或有改善🩱，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝💛👄，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品💝👄😡、农副产品、家电👿🥭👗🥕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🎒💝；此外贵金属💟🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅😈🥒，叠加供给刚性或受限😡🍍😠，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👢💋💝。从分产业用电看💔，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥥🥭💛🥻，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💟；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、6月步入尾声👘💓💞🥾，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示💘👝👝，截至6月29日💌🍊🍌，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🥔👢👄🩳。