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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括(kuo)）公司与基石投资者(zhe) STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及(ji)STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原(yuan)禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公司(si)已发行H股股份总数约2.56%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠😻💛🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍅🍓，在科技、消费🩱💝😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👚🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🍄😠。上半年🍈🍍🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕👢🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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6月(yue)27日，證監(jiān)會(huì)再次(ci)錶(biǎo)示將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假(jia)方的追責(ze)，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追(zhui)責體(ti)係(xì)，聯(lián)郃(he)各(ge)方共衕(tòng)塑造(zao)良好市場(chǎng)生態(tài)。

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1、6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。

2、结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。