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白(bai)银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破(po)式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附近的平(ping)台，短期动能释放可能相对充分。下(xia)半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银(yin)比值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业(ye)弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银(yin)年内供需(xu)缺(que)口收窄，光伏用银下行(xing)拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置(zhi)思路上优先级低于黄(huang)金(jin)，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头机会。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给(gei)市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运(yun)往美国(guo)，美国(guo)一年(nian)铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量(liang)级(ji)在百万吨(dun)以内，站在全(quan)年(nian)的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表影响有限(xian)，关(guan)注美国232调查结(jie)果出(chu)台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息(xi)息(xi)相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能(neng)有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益(yi)混(hun)乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在(zai)着较大压力，此(ci)时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、更不用説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)要理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不(bu)要腆着(zhe)臉(liǎn)持續(xù)伸手從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資本市場的錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身的造血能力到底在哪兒(ér)？

2、除了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之(zhi)前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資(zi)金繳納(nà)所(suo)得(de)稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)，也有一(yi)些情況(kuàng)可以免除(chu)這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付(fu)，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。