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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數(shu)均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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1、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。