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贵金属板块💘，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥿，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😡，央行持续购金😡，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性💗🧅🧡🥔，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍑🍏。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥥💌，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的(de)預期(qi)從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄👝🎒。第二，外部流动性方面💛🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🥑😻👠👚，对短期市场或有扰动💕👛。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🧡，市场风险偏好整体回暖🥝🥿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡。

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范(fan)芮认为，伴随(sui)人(ren)民币计价(jia)黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑(bang)定(ding)关系将不(bu)断加深，这有助(zhu)于(yu)提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因(yin)子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

2、2025 年全球锂资源供需过(guo)剩更甚于去年，由于上游企(qi)业的降本，成本支撑(cheng)进一步下移，同时终端需(xu)求受到海内外政策的(de)影响(xiang)难言乐(le)观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度(du)将面临较大的供应增(zeng)长压力。