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背后原因来看💝😡，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下😻🍎，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🧡，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💕👢。

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1、盈利方面🍋🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙，TMT逆势改善，资源品👢💕、必需消费🍌🥑🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🥔💞，TMT制造业同比增幅扩大🤬💝🥻👘。结合工业企业盈利💯🎒🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎💓💖，半导体、光学光电子💟、消费电子🍅🥾🥦👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🩲，如汽车、光伏🥾🥑💕🍋🥔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍆💓🩱👿、农副产品🍄、家电、家具💛🍏🥬🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲💌🥔💕🥭；此外贵金属、燃气、电力😻👛🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💯。

2、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。