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3、进出口:美棉出口签约量低于往年同期,中国棉花进口量当月值处于历史级别低位,进口美棉数量大幅下降🥒😠👿🩱;本年度我国终端纺织纱线🧄、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🍈🍒💟,服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负💌。
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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su),业绩有望改(gai)善;2)中游制(zhi)造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。
1、截至2025年3月,紫(zi)光展(zhan)锐已经在全球116个国(guo)家和地(di)区实施了(le)5G场测,5G智能手机已有上(shang)百款,出货至欧(ou)洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家,通过了56家运营商认证。
2、往后去看,7月将公布的6月就业和通胀数据很关键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显现😻🍈。目前市场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看🍋。如果通胀超预期上行,则可能使得降息预期推迟🧄💔🥕,导致美债收益率出现阶段性上行;如果就业人数远不及预期🤍🧡🥭,则可能使得降息预期进一步提升🤬🥕💓💌🌽,从而引致美债收益率下行👞😠👙🧡🥥。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。
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