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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强(qiang)化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当(dang)前国内私人部门(men)持续信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或(huo)利率绝对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动(dong)性(xing)上，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新(xin)高，145万亿(yi)人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全球(qiu)范围(wei)也接(jie)近(jin)最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港(gang)因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局(ju)为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要(yao)操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。

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1、从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛(niu)市第二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一(yi)步的加速上(shang)涨。

2、从2013年至(zhi)2024年历史统计(ji)来(lai)看，A股在7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率(lv)相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。