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在中国银行研究院银行业与综合经营团队主管邵科看来👞，未来🌽💋，银行理财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一💕🥔🍅，产品定位更加多元🍑🍇，日益重视机构投资者需求🍒；第二，产品风险偏好结构将更加均衡😈🍊，收益与风险相匹配的投资观念有望深入人心；第三，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长🍍👠🍉🩳；第四，产品期限偏好兼顾流动性和收益率🧡🩲😡，随着投资者逐步树立价值投资观念🥾🥔👠，封闭式产品占比有望逐步提升🥝🥿，且产品期限不断拉长，满足投资者对流动性和收益率的双重要求🤬💖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜。具体来说🍇，第一👡🥕🧅，从历史来看🩳🥥，近十年7月市场风格相对均衡🥭🤬，大盘风格略占优🍊💖🥑。第二🥕🍒，外部流动性方面🥻🥥🍋💯🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄🎒💔，关注7月政治局会议的表述变化🍍🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾，展望7月份💖🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌👚🍋。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡😈🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕、盈利能力、筹码分布、估值💋🧅👗、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍒👗💝、国防军工、有色金属（工业金属🍅、贵金属💌、小金属）、计算机等。赛道选择层面💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠、国产算力、非银金融、国防军工🍋🥻🍑、创新药。

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约翰霍普金斯大学(xue)经济学(xue)家Robert Barbera表示，“令人(ren)震惊的(de)财政政策过度(du)扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资(zi)产态度的(de)转变，尽(jin)管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的(de)实质性接管相(xiang)结(jie)合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位(wei)不称职的人选接替(ti)鲍威尔？这将使我(wo)从略微担忧转变为(wei)非常、非常担忧。”

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而在国内方面🥥，过去几年中🍆🍒，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二(er)季度(du)例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)(jie)段(duan)貨幣政筴主要思(si)路，建議加大貨幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)(zhen)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)(dao)金螎機(jī)(ji)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)(dai)投放力度，使社(she)會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目(mu)標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律(lv)機製作用(yong)，加強利率(lv)政筴執(zhi)行咊監(jiān)(jian)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎資(zi)成本下降(jiang)。從(cóng)宏觀(guān)(guan)讅(shěn)慎的(de)角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)(bian)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範(fan)滙率(lv)超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理(li)均衡水平上的(de)基(ji)本穩定。

2、上周五晚些时候🧄👘，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👛🧅🍑，而就在几小时前👞🍍，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👿🍄，对于特朗普而言👞🥦，即便是预期之中的事情也可能充满变数。