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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债(zhai)、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体分红(hong)率有(you)所回落，但在整体经济回报和国(guo)债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值(zhi)，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间(jian)尚未打开(kai)的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续持有银行，基本上是全(quan)市场最好(hao)的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分红其实(shi)也在(zai)持续“缩圈”，从过去(qu)几年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现(xian)今承压的板块逐步缩小到银行、电(dian)信服(fu)务与公(gong)用事业等ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保证分红(hong)。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨🍏💔。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🥑🍇🥒。

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