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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下(xia)调全球(qiu)经济增速(su)，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和(he)贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较(jiao)为波折(zhe)，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据(ju)短期呈现韧(ren)性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结(jie)合铜矿企业的产(chan)量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续处(chu)于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预(yu)计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分(fen)别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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