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不过👡🍏，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😻🤬🥦，结构性改善还不是牛市级别😡。各类资金预期依然割裂👞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏👘🍋。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍓🥥🍓。宏观层面🍉😻👘，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😠👿💞💘，其板块结构表现或更受益于内需修复🧄。估值方面🍆，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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附近的吴江路🍆🥻💗，作为传统美食街👝👞🍆💕👗，傍晚时分人头攒动🥑，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🍆🍍👙🎒，人们在路上遛狗🥾💛🧅、散步、休憩👄💯，餐饮店的外摆位也坐了不少人🎒💔，往店里张望几乎都是人。

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Counterpoint Research的报告显示😻🎒🍋，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🤍，联发科份额为36％排第一👘💔😻，高通28％，苹果17％🥿💌🍓🩱🥻，紫光展锐以10％位列第四。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、也有些商户看到了新的“市场机会”。记者在拼多多等平台看到🍅🤍💋，含有“CCC贴纸”“3C贴纸”等标签的充电宝“衍生品”已然上架💘💟，有些商家还以“装饰贴纸”等为名规避平台审核👞。如何查处伪造认证标识等行为，将是监管面临的新课题。