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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提(ti)升118.52%。下半年出口量仍将维持高位(wei)，乐观情(qing)况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出(chu)口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也(ye)只能(neng)缓(huan)解纯碱过剩程度，不改纯碱行(xing)业过剩状(zhuang)态。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主(zhu)要思路，2025年第二季(ji)度例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施(shi)的力度(du)咊節(jié)奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥🥒💯，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍄🥭🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍍。从基本面的角度来看🍑🥻🍍，财政指数的发力和消费的韧性💞👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🧄🥕👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍌🧡。在流动性和增量资金方面😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽💖💕🌽，7月科技风格占优的可能性较大😈🥑。

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