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综合来看，短期新消费与(yu)创新药交易拥挤度仍在高位但AI产(chan)业链拥挤度回落，南向资金(jin)近期同样关(guan)注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具(ju)体(ti)而言，

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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当(dang)月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基(ji)差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基差-0.74%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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2、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。