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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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2、週(zhou)思聰(cōng)：目前港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平。