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展望7月🎒🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍌💔👅、消费😻💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🍉🍎👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🩲🧡🍄😈，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益🍌💟，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🍓👗😈，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委🧄🍅🥕🩱😻。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🧡🥾👡、机器人💕👡💖、半导体、智能驾驶等🩲🥒👢，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👚🍌🤬，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥦，政策、资本👿👙🍑、产业更容易形成共振的效果。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更(geng)強(qiáng)的(de)波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中(zhong)的比重(zhong)不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動(dong)經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反(fan)暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)(xiang)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振下，市场(chang)快(kuai)速修复，形成“春潮—波(bo)折—回(hui)澜”三阶段行情。

2、“世界已无暇(xia)空等承诺，我们需(xu)要的是落地的实际行动。”潘基文呼(hu)吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是(shi)减(jian)排，更是公平(ping)、雄心和问责的起点。”