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本周市场在金融、军工上(shang)涨(zhang)助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随(sui)资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合(he)力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面(mian)不能达成(cheng)温和放(fang)量配(pei)合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下(xia)增長(zhǎng)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十(shi)多年(nian)來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)(ze)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資(zi)迴(huí)報(bào)(bao)率方麵(miàn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、据了解👘，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立💝，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司💞💓、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成💝，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业💌💔，被誉为国字号“稀土航母”💞👡👚。

2、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能(neng)过剩背景下，市场情绪(xu)总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期(qi)货加权(quan)指数上半年经历(li)回调(diao)至低位后反弹的(de)表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日在(zai)基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后(hou)支仓至8月合(he)约，鸡蛋加权指(zhi)数在这一阶(jie)段，呈现(xian)低位反弹的表(biao)现。从目前鸡(ji)蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬(xun)跌至(zhi)低位后，超跌反弹(dan)。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。