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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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截(jie)面(mian)波(bo)动率(lv)来看，最近(jin)一(yi)周沪(hu)深(shen)300、中证(zheng)500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证(zheng)1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降(jiang)，短期Alpha环(huan)境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证(zheng)500指数横截(jie)面波动率(lv)处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👠😡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍊🍎🍊、沪深300等主要宽基指数🍄💞👢。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👡🥿👢😈🥝，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、政策层面👞👅，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》💝🍑👄💯，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💯，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🍉🥑🍊。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。