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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)(zhang)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈(ying)率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗(liao)板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历(li)上(shang)涨后估值回(hui)归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从被调研股票市值来看，市值小于(yu)等(deng)于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被(bei)调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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5、上半年，生豬交易均(jun)重(zhong)總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月(yue)26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬(zhu)交易均重(zhong)低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)(ying)齣(chu)二次育肥逐步入(ru)場(chǎng)，此后，交易均重持續(xu)增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生(sheng)豬週(zhou)度(du)交易均重(zhong)126.51公觔/頭(tou)，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以(yi)來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二(er)次育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交易均重(zhong)季節(jié)性下降(jiang)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技(ji)周期下(xia)，全社会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大(da)趋势下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较高景气或有边(bian)际(ji)回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。