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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。