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5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百(bai)分(fen)点(dian)至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后(hou)市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模式(shi)适当(dang)增配。

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