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展望7月🍇🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期👝💌🥔🍍👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🩲👞👛。从资金面看🎒，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥻🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍏💛🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)(gou)成的一(yi)定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正(zheng)反(fan)饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段(duan)，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👅🍎💝，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🎒🍒🩳。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🥦💛，服务国内外客户。同时👘👠🤬，1.6T等前沿产品加速推进💔，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍏👗。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥭👜🍊，相比五月末上行0.60x💖🍒🤬。

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1、從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市(shi)值(zhi)來(lái)看，市值(zhi)小于等于100億(yì)、100億(yi)至200億(yi)、200億至500億以(yi)及大于500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次(ci)咊(hé)30次。

2、从目前基本面的趋势来看💔👠🧅，基本维持较为稳定的状态💖🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👗👡💋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥬👿。5月总需求增速进一步反弹💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑😡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩲🥾🥿🩲，6月开始💗🌽，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。