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上游低开工状态难以长期维持👡🥬🥭，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍈🍅，市场供需缺口趋于回补🩰🩰、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🩳。随着旺季的临近💞🥬💓、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看💓🥥🍒，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🍑👜🩳。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽🩲🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍉🤬🥕🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🍎🧅😻，红利也开始滞涨🩰💕👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉。近期👜😠🍈，YU7大热🍅🍒、欧洲延缓停售油车💕😡🩳，标志着产品力正替代产品形式🧅🍊👚👢，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎，科技领域产品催化频出💌👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞🤬💌🍎🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。