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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👞🍈💘、行业类ETF有望继续活跃💟🥒👄。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌🥒👡，各类增量资金相对均衡🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🩳；市场震荡上行🩰💓🧅，ETF净赎回规模收窄💗🍇🤬；市场风险偏好有所改善🥕🍆，融资资金净流入规模扩大💘🥝🥕😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥔🤍。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。

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在制造业方面(mian)，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小(xiao)幅增长被药品(pin)和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别(bie)下降了10.4%和6.9%。

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1、6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模(mo)指数ETF净流出247亿元(yuan)，行(xing)业类ETF小幅净(jing)流入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净(jing)申(shen)购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结(jie)构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💯🍇。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍆，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👡。