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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优。第二🍒🍌🥥，外部流动性方面💛😠🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍌🍏，关注7月政治局会议的表述变化👡🍇😈💋💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊💞，成长价值风格或相对均衡。

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本周（6月23日-27日），国防军工板(ban)块重拾升势(shi)，代码有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)总资(zi)产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比(bi)增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现(xian)较差(cha)的因子有营(ying)业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净(jing)流入 (-1.60%)。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势(shi)超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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