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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧅，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍇🥥💋，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥻🧄🍏、文化旅游消费等领域🍉。其中，多地出台政策推动家电🩱🥒🍎💕、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩳。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💯🥿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍄，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾💘🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒💖👛。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

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配(pei)置(zhi)方面，短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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日债收益率维持低波动。日本10年(nian)期国债收益(yi)率本周小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政(zheng)新闻推(tui)动本周德债收益率(lv)曲(qu)线走陡。

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1、5 月(yue)集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)(jin)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成(cheng)電路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成(cheng)電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😻，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。