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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💖🍉，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩳😠🥭💯，国内政策面以稳为主💔🥿🍅💟🧄，经济数据短期呈现韧性🍒🥑👝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🩲👚，铜矿加工费创近几年来新低💕，冶炼厂减产风险仍存👝💔🍏🍉，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍅💟，非美地区铜供需持续收紧👚🍓，需求端上半年总体呈现高景气度💗🍆，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥒🩱💞🍇，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👡🍏🍒💖。

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在上个月的月度观点报告中💓💯，我们写道“展望6月🥔🧡💌，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥒😈。总体来看💝🍆👄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🤬🥻。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥬😻🍅、质量类风格的表现👿。实际情况来看🍈🍄，6月市场走势维持了震荡的趋势🥿🧡，指数表现相对均衡🩲🍓🥒，差距不大🍓。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥬👿🩲🍇，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥥，科技龙指数表现较好。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角(jiao)度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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