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中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经(jing)济持(chi)续向好，化工行业下游需求有(you)望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)(lei)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

2、經(jīng)(jing)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)(cha)明，金(jin)洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大(da)資産(chǎn)重組相關(guān)文件未按槼(guī)定(ding)披露標(biāo)的(de)公司豐滙租賃及其(qi)子公司與(yǔ)(yu)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司(si)之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在重大遺(yí)漏。