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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股(gu)估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資(zi)者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值(zhi)。

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国泰海通证(zheng)券表示，大国(guo)博(bo)弈加剧是长期趋势(shi)，和平需要保卫，加大国防投入是必选(xuan)项，国防军(jun)工长(zhang)期趋势向好。申万宏源最(zui)新研报重申“加大国防军工关注度”。

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总体来(lai)看，牛市(shi)阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金会(hui)比较有限。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五💋，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时🍍，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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