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雪(xue)山给不出答案。他想(xiang)，要不干脆退休吧，搞搞投(tou)资(zi)。真格基(ji)金合伙人刘元(yuan)去年 3 月约见何涛时，觉察到对(dui)方有一种疲惫感，似乎还(hai)在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先(xian)休息。但他没法说服自己，还(hai)是想做点(dian)什(shen)么。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🍆😡，财政指数的发力和消费的韧性👙🍇🥬🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费🍋💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🥿🌽🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽🥒🧡。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看💝😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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