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在企业盈利改善👄💓、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🌽👗，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍍🍈💟👚，投资者心态从扭亏为盈👄👞🍊，转变为对未来更多盈利的期待👄💌💌。由于转为盈利状态后😻🥿，投资的信心将会持续提升💘，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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噹(dāng)前，多(duo)晶硅仍(reng)處(chù)于纍(léi)庫(kù)(ku)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。

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那(na)么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳定因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级(ji)无(wu)法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站(zhan)在(zai)全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限(xian)，关(guan)注美国232调查(cha)结果出(chu)台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的(de)经济增(zeng)速(su)下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除(chu)，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士(shi)”与(yu)全(quan)球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜(tong)需求增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散(san)也意味着(zhe)对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长(zhang)”依然是(shi)主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资(zi)保持韧性，但地产投(tou)资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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1、另一个罚单显(xian)示，证监会(hui)对(dui)大信所为上市公司广汇物流提(ti)供审(shen)计服务(wu)未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对(dui)广汇物(wu)流2022年年(nian)度财务报表审计过程中未勤勉(mian)尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主(zhu)管人员。

2、伊朗司法总(zong)监埃杰伊(yi)当天(tian)也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开(kai)怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的(de)合作。