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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👗🤍🍅👢，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时🥑🩲，由于利率可能在更长时间内保持高位🧅👙🤬🍅，股市可能会下跌🍒🍑🥕。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👘💯👜，但他们强调🤍🍏💛，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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2023年2月👝🥻👜，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🎒👛、预见力👡，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来🩰🤬、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判🍍，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”🍆🧄💛🍍🥬。

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在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议(yi)院程序性投票，一路(lu)跌跌撞(zhuang)撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回(hui)到众议院再投一轮。

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⚑ 赛道(dao)及(ji)产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化(hua)推理与(yu)多模态能力(li)，同时显著降低成本；视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、🏮行业配置层面💕🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍄💔，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍈💯💗🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔💕🥬💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟👚、电池（固态电池主题）🍆、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👗💗🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞🍍🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🎒🎒、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储👚🍍🍉💗、小金属。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加💯👛🍓🍓，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”