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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💯🎒👜🥔。钢材方面🍒🎒，6月钢材成交量环比下行👠💕🩱，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥻👿🍊，螺纹钢价格下行👗👚👢，港口铁矿石库存🥭👿🤍👚、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👢🍎🍊，6月秦皇岛港山西优混平仓价😈、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🤍💗、焦炭期货价格均上行😈💌🥑🥑，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存😠🥒💌、京唐港炼焦煤库存下行🧄🥒。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板👅🥾、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%👞🥒💯👿、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平🍒🥦💛，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出👢，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🍆🥕，低库存对钢价仍有较强支撑。

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如今，消費(fèi)金螎(róng)公司市場(chǎng)格跼(jú)呈(cheng)現(xiàn)(xian)齣(chū)多元(yuan)化、競(jìng)爭激烈的態(tài)(tai)勢(shì)。從(cóng)(cong)噹(dāng)前消費金螎公司的市場格跼(ju)來(lái)看，大緻可以分爲(wèi)三箇(gè)陣(zhen)營(yíng)(ying)，分彆(biè)(bie)昰(shì)：

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同时🩱😡🥻，美元快速贬值🍒🍊，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👗🥝👛👞。资金面上🥝🌽🥻🤬，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍌🥾💓😻、外资轮番成为做多主力💌🩰。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🥾🥿💯，主因是人民币的不断升值🥿🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍈👠🍉😻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍒🍄。

2、具体来看👢💔🥭🍄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍌🍏🥕，5月汽车产销同比增幅扩大👘👗👞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💖，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥻🍆🍉🩰、新能源替代等🍆👠，销量边际改善🧡💕🥒，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍆，叠加人形机器人产业化提速🥕💛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。