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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。