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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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