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当地时间6月28日🍑🥾🩱，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥻🤍，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💌👜、辩论、修正案投票和最终表决👡👄，预计耗时数天🥦🧄，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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平衡方面👞🌽🥝，回顾 2024 年👜🍒，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍉，进口量同比有所下降🍎💞。内需疲弱影响下👘💔，国内企业加大出口力度👗，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长👞🤍。2025 年来看🌽👙👠😈，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍋。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🧄，预计需求增速为 5%🥬🥾🍎，全年或依然呈过剩态势🥬🥭🍏，但同比有所收窄🍏🍏🍍，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👡💖🥝🥭，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💝🍉💖👞。风险因素：1）印尼政策风险🧅👝；2）需求增长超预期

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一）开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超(chao)过10个交易日。本次(ci)交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司(si)实(shi)际控制人发生变更。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💌👜，预期 -0.2%💖💕🥥，初值 -0.2%🥻🍏🥥，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉👡🥒🥝🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温💝💘。往后去看👗🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💔👢💝🥔，在美国重要经济数据出炉前后💗，市场将修正对美联储9月的降息预期👛💝，或增大美元指数、美债收益率的波动💕👞🥒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲(zhang)3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭(tou)指數漲7%，創(chuang)業闆(ban)指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、► 卖空、超买(mai)超卖与空头仓位：部分新消(xiao)费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位(wei)提升(sheng)较(jiao)快。作(zuo)为投资(zi)者(zhe)对于市场看法的(de)直接表(biao)达，卖空成交(jiao)占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来(lai)的多轮冲(chong)高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也(ye)是反映市场投资者短期情绪(xu)的重要指标，例如去年924以及(ji)今年年初(chu)DeepSeek两(liang)轮上涨过程(cheng)中市场都出现明(ming)显超买迹(ji)象。