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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍(reng)具(ju)修复空间。

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附近的吴江路，作(zuo)为传(chuan)统美食(shi)街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人(ren)。往西走，茂名北路在周末开(kai)启限(xian)时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店(dian)的外摆位也坐了不(bu)少(shao)人，往店里张望几乎都是人。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科(ke)份额(e)为36％排(pai)第(di)一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第(di)四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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