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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👙🍊。宏观层面🥕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥒，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤬💋😈🥦。

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但从市场反馈看🥭🍄💔💖💯，现实远不如预期👄👄。虽然由贵州茅台品牌背书并且同奥乐齐🤍、盒马、罗森等国内外大型渠道商合作，就目前来看该气泡水销量并不理想。淘宝平台上Maotai悠蜜蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销量起色也不大🍑，推出后官方旗舰店2瓶装已售1000余单，但即时零售平台盒马鲜生销量略高些，已售超7000瓶。

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► 闆(bǎn)塊(kuài)成交(jiao)集中(zhong)度：近(jin)期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度(du)仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年(nian)初迴(huí)落：在分析(xi)闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股(gu)層(céng)麵(miàn)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算(suan)各主題行情每日成交額(é)佔(zhàn)(zhan)港股(gu)主闆成交總額的比例(li)。例如在去年924行情初期，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度(du)高達(dá)20%，明顯(xiǎn)高于(yu)其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右(you)）。今年(nian)二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互聯網闆塊佔比(bi)一(yi)度超過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費(fei)闆塊在6月下(xia)旬則(zé)(ze)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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而在国内(nei)方面，过去(qu)几年中，下半(ban)年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行(xing)的担忧预期。从目前的(de)数(shu)据(ju)来(lai)看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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1、A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两市日(ri)成交额五日均值月环(huan)比上行33.5%。

2、高股息资产方面👗👄🥕🍎，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👝，若红利税下调政策落地🍉，其实际收益率有望进一步抬升。