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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥾🩰👡🍓。科技领域方面，AI算力🥕、智能驾驶等细分领域是投资主线🍌👿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥒🥾。长期来看👚🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👠🩳🍈。

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操作层面🥦🥿🍍，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💘，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💗💟🍓🍆、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🥿🍄🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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中信证券(quan)认为，对(dui)于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影(ying)响，叠(die)加险(xian)资对稳定回报型权益资(zi)产需求的(de)延续，机构增配空间仍存。

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此次在越博动力案中🩱🍋💋🍊，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书💯😠🍒👚🤬，于某👛🍑、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产💕👅。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形😈💕👠，证监会拟对于某🩱、贺某分别处以200万元🍏👿🎒👚、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例🥒，提高配合造假的违法成本😡💔，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)(biao)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強(qiang)勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。