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从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加(jia)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子(zi)能机构的合作。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当(dang)前大部分国家和(he)地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯有(you)缅甸(dian)佤邦复产节(jie)奏仍(reng)存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先(xian)震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移(yi)，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。