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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗(lang)以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥬，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍓🍉🩰🥿🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕🍍💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👚😡🍓🍊，半导体💕、光学光电子、消费电子、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊💋🥾🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋🥾💟🥾👠、光伏🍊👙🥿、自动化设备等；3）消费服务领域💌💔，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品😈🌽、农副产品💞、家电🥾🍓🍒、家具🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽🩳👝；此外贵金属🤬👢👠👢、燃气🍍、电力、农化制品🥝🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🥝👙，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善🍊。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)力(li)，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)(dang)前市場尚(shang)未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏(xiang)均衡。