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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍆🥝，不代表新浪财经的观点👛💘👿。刘彦梅律师🥾🤬🍑🧡🩱，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士🩲🍍，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计🍏🥕🥝、经济法👜、会计🤬🍆、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评🤍👛🍄💋。）（刘彦梅律师专栏）

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量(liang)，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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具(ju)体(ti)来看，债券型基金仍扛起年内分红“大(da)旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额(e)比例高达(da)七成。其中，有3只(zhi)债(zhai)券型基(ji)金的年内分红金额超10亿元(yuan)且跻身分红榜(bang)前十，为中银丰和定开(kai)债(zhai)发(fa)起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债(zhai)发起式。截至6月29日(ri)，上述3只(zhi)基金的(de)年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、1、下半年原糖核心影响因(yin)素在于巴西增产预(yu)期的兑现和北半(ban)球估产的调整。巴西(xi)方(fang)面，正(zheng)处(chu)于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西(xi)压榨稳步推(tui)进，近(jin)期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨(dun)之间(jian)。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右(you)，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产(chan)预期兑现情况。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：