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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动(dong)及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)(jing)突破4000萬(wan)噸。下(xia)半年仍有約(yuē)350萬噸(dun)産能投産計(jì)劃(huà)，且未(wei)來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值(zhi)得關(guān)註的産能項(xiàng)目。