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6月(yue)份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优(you)混平仓价、京(jing)唐港山西主(zhu)焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期(qi)货(huo)价格(ge)、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭(tan)库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库(ku)存(cun)下行。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍅🩱💟。在08合约进入交割逻辑前💖💟，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧅👝，08估值相对偏低。然而🍄，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👗👿，8月即期运价即便下行🥝🥻，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👅💓👙，从相对确定性角度🧡🍇🩰🩱🥾，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👿，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🤍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🤍💌🥕🍒，但基于相对确定性考量🍉👡👄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势👛🥔🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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经中央军委批准🧡👄💌，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥥🥭🥑。现将有关事项公告如下。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🍌💌💟，环比 -1%，同比 +7%👞🍄；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%🍉🤍👠🩰，同比 +2%🍅；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🍈，环比 -4%💛，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%💞。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🍒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🍈💯💟💟、钢铁、基础建设等😈。化学制药、医疗服务💘、保险🩳、传媒🩳🧄🤍、农化制品🥝👛💛、工业金属💞、石油石化等板块跑赢万得全A👘💘💞🩳。

2、随(sui)着中报业绩(ji)预告陆(lu)续披露，7月是(shi)全年最看业绩(ji)的(de)月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加有效(xiao)。从各(ge)行业(ye)看，7月胜率较(jiao)高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。