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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块(kuai)都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以(yi)日线模式(shi)适(shi)当增(zeng)配。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月30日👞🎒，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议🩰🍇🥻🩳💓，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍍💗👚。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍑🤬。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。