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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👠🍉🍈🧄，全球权益资产价格上涨👜；另一方面🧄💝💛💞，特朗普近期在外交政策上的表态👅🧄🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👿🥑，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻，故近期美元资产回流🥕，美股强于欧股👞🍍🥔、黄金走弱、美债收益率回落🍉，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍄💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🥔💘👞🎒，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、6月29日晚间，新(xin)乳业(ye)（002946）公告(gao)，公司近日收到(dao)持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下(xia)简称‘UDL’）通(tong)知，计(ji)划在自(zi)本公告披露(lu)之日起(qi)15个交易日后的(de)3个月内，以集(ji)中竞价或大宗交易(yi)的方式减持公司(si)股份合计不超过2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本(ben)的3%。

2、图片(pian)及数据来(lai)源：沪深交易所等，截(jie)至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产(chan)业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任(ren)何形式的投(tou)资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易(yi)动向。基金(jin)管理人评(ping)估的该基金(jin)风险等级(ji)为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形(xing)式的(de)投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接(jie)损失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的(de)保证，基金投资(zi)须谨慎。