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经济政策也非常关(guan)键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经(jing)济走势和企业(ye)盈利的(de)关键。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🧅😻，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🥿👅、高管职务变动方面的不实信息💛，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👗🍎、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🥦🥑🍎，程序合规透明👡，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍇🧡😠💝。当前🥻🍇💗🧅🩱，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响👜😈。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

2、展(zhan)望后市，随着(zhe)全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交易。国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再(zai)度打(da)开震荡中枢上沿。